Lotisa capta R$ 50 MI via CRI e projeta R$ 2 BI em lançamentos até 2026
A incorporadora Lotisa Empreendimentos, de Itajaí/SC, comemorou a captação de R$ 50 milhões por meio da emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI), em operação coordenada pelo Itaú BBA no mercado imobiliário de Santa Catarina, com alocação integral feita pela Itaú Asset, a maior gestora privada de recursos da América Latina. O valor captado reforça o caixa da empresa para aquisição de ativos estratégicos, impulsionando o ciclo de expansão da companhia, que prevê quatro novos lançamentos entre 2025 e 2026, com VGV estimado de R$ 2 bilhões.
Fundada em 2005, a Lotisa já entregou 25 empreendimentos e mais de 1.640 unidades, e se consolidou como uma das incorporadoras mais relevantes de Santa Catarina. Atualmente, a empresa tem sete obras em andamento, que totalizam quase 1.000 unidades e 169 mil metros quadrados em construção. A emissão marca a estreia da empresa no mercado de capitais e integra sua estratégia de crescimento sustentável e fortalecimento financeiro para novos investimentos.
O CRI está lastreado pelo fluxo excedente de dois empreendimentos localizados em Itajaí, ambos financiados por instituições de primeira linha. A operação foi estruturada atendendo aos critérios mais rigorosos exigidos por investidores institucionais. Esse tipo de estrutura é altamente seletiva no mercado e só é viabilizada por empresas com elevado grau de governança, histórico consistente de entregas e transparência na gestão.
“A captação liderada pelo Itaú BBA, maior banco de atacado do país, e a primeira do tipo coordenada pelo banco no mercado imobiliário catarinense, marca um novo capítulo na história da Lotisa”, afirma Fábio Inthurn, CEO da incorporadora: “Ter a Itaú Asset como investidora integral valida nossa governança, estrutura financeira e capacidade de execução. Estamos preparados para um novo ciclo de crescimento, com um pipeline de lançamentos alinhado à valorização de Itajaí e Balneário Camboriú — cidades no epicentro do mercado imobiliário nacional”.
Os CRIs vêm ganhando relevância como instrumento de captação para incorporadoras, especialmente em segmentos de médio e alto padrão. Por meio dessa modalidade, é possível antecipar receitas futuras de vendas ou aluguéis, o que garante liquidez para novos investimentos sem comprometer a estrutura operacional. Embora ainda representem uma parcela menor em comparação aos recursos do SBPE e FGTS, os CRIs têm se consolidado como alternativa eficiente de funding para empresas com elevado grau de governança e histórico comprovado de entrega.
